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織造機械銷(xiāo)量提升，紡機市場(chǎng)要轉暖了嗎？
發(fā)布時(shí)間：2024/01/08
“現場(chǎng)成交訂單超乎我們的預料”“一天時(shí)間內接待了30多位海外的客戶(hù)”“每日到訪(fǎng)人流量都在500人次以上，宣傳手冊明顯不夠用”……
在接近2023年底舉辦的2022中國國際紡織機械展覽會(huì )暨ITMA亞洲展覽會(huì )上，眾多參展企業(yè)反饋現場(chǎng)接單情況超過(guò)了此前的預期。
這是否意味著(zhù)紡機市場(chǎng)的轉暖呢？
從行業(yè)運行指標來(lái)看，過(guò)去的一年，世界經(jīng)濟增長(cháng)趨緩態(tài)勢明顯，全球市場(chǎng)需求疲弱，盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)表現出較強的韌性，但紡機行業(yè)競爭加劇，運行壓力不減。
面對眾多不確定因素，2024年的紡機市場(chǎng)形勢仍將充滿(mǎn)變數。但另一方面，紡織機械向智能化、高效率、節能和綠色環(huán)保等方向發(fā)展的大趨勢沒(méi)有變，紡織行業(yè)的轉型升級是紡機行業(yè)的重要發(fā)展機遇，內需市場(chǎng)將為中國紡機行業(yè)提供穩定的市場(chǎng)空間。
織造機械銷(xiāo)量提升
紡機各細分領(lǐng)域中，從2023年前三季度銷(xiāo)量看，織造機械總體增長(cháng)，紡紗和針織機械相對平穩。
從中國紡機協(xié)會(huì )對國內重點(diǎn)企業(yè)統計數據看，2023年三季度織造機械產(chǎn)銷(xiāo)量穩步提升，外貿出口情況好于預期，產(chǎn)銷(xiāo)量同比持續增加。中國紡機協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)二部副主任廖亮指出，織造機械向好形勢源于三大方面：一是織物風(fēng)格變化使織造企業(yè)對織造設備的需求恢復；二是新疆、河南、安徽等地產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機械的銷(xiāo)量起到支撐作用，特別是新疆市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸的機遇下，近年來(lái)保持了穩步增長(cháng)；三是印度、孟加拉出口市場(chǎng)穩步提升，俄羅斯、烏茲別克斯坦、土耳其等市場(chǎng)對織造機械需求增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷(xiāo)售價(jià)格下滑等復雜局面，織造機械企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤被壓縮。
紡紗機械整體運行基本平穩，國內環(huán)錠細紗機銷(xiāo)量同比增加，其中新疆等地區新增及技改項目較多，帶動(dòng)了各類(lèi)環(huán)錠紡設備的需求。轉杯紡紗機及噴氣渦流紡紗機在國內的銷(xiāo)量2022年創(chuàng )出新高后，在2023年開(kāi)始回落，但與歷年同期相比，仍處于較高水平，說(shuō)明市場(chǎng)對短流程設備的需求依舊保持熱度。據中國紡機協(xié)會(huì )對國內重點(diǎn)企業(yè)統計，2023年前三季度高速梳棉機、并條機、粗紗機、轉杯紡紗機、自動(dòng)絡(luò )筒機、短纖倍捻機等產(chǎn)品銷(xiāo)售均有不同程度下降，精梳機和棉紡細紗機的銷(xiāo)售實(shí)現了同比5.4%和3.1%的增長(cháng)，集聚紡裝置銷(xiāo)售則實(shí)現了同比10.3%的增長(cháng)。
2023年前三季度，針織機械三大類(lèi)機型中，圓緯機行業(yè)運行保持平穩，橫機行業(yè)回升向好，經(jīng)編機行業(yè)運行整體穩中略增，細分行業(yè)表現分化。
圓緯機行業(yè)2023年前三季度保持平穩的運行態(tài)勢。一季度，圓緯機企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后，市場(chǎng)進(jìn)入平淡期。二季度開(kāi)始，受益于針織細針距織物產(chǎn)品多樣化應用，國內細針距圓緯機市場(chǎng)需求增加，銷(xiāo)量上升明顯。三季度，圓緯機銷(xiāo)量有所回落。
在經(jīng)歷2022年的沉寂后，橫機市場(chǎng)2023年開(kāi)始復蘇，前三季度運行回升向好。一方面，橫機下游市場(chǎng)需求逐步恢復，同時(shí)市場(chǎng)部分存量設備已處于更新?lián)Q代的周期，尤其是性?xún)r(jià)比更高的雙系統電腦橫機投入市場(chǎng)，促進(jìn)了橫機銷(xiāo)量的快速增長(cháng)。另一方面，全成型技術(shù)逐步完善，越來(lái)越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機的推廣力度，國產(chǎn)全成型電腦橫機已經(jīng)形成批量銷(xiāo)售。
經(jīng)編機行業(yè)各細分機型表現各不相同。雙針床經(jīng)編機受益于市場(chǎng)周期，絨類(lèi)家紡產(chǎn)品、鞋材等的需求使得雙針床經(jīng)編機產(chǎn)銷(xiāo)量有所增長(cháng)。高速經(jīng)編機由于經(jīng)編彈力織物應用領(lǐng)域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機較好的行情持續了一段時(shí)期，但多梳高速特里科經(jīng)編機市場(chǎng)需求持續放緩?；ㄟ厵C行情受市場(chǎng)需求所限，產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑。多軸向經(jīng)編機受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯，未能取得較大突破。
2023年前三季度，化纖機械、非織造機械、印染機械銷(xiāo)量下滑。
我國染整機械行業(yè)多數產(chǎn)品品類(lèi)銷(xiāo)售呈現下降趨勢。據中國紡機協(xié)會(huì )重點(diǎn)抽樣企業(yè)數據，2023年1-9月，各大類(lèi)染整機械銷(xiāo)量均有不同程度下降，僅圓網(wǎng)印花機銷(xiāo)量實(shí)現同比持平，數碼印花機銷(xiāo)量同比小幅增長(cháng)，卷染機銷(xiāo)量同比增長(cháng)30%。
2023年前三季度化纖機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，滌綸長(cháng)絲設備市場(chǎng)與2022年同期相比有較大幅度下降。
據中國紡織機械協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)五部主任劉革分析，目前長(cháng)絲新增產(chǎn)能基本以2022年簽訂設備開(kāi)車(chē)形成的產(chǎn)能為主，長(cháng)絲設備銷(xiāo)售方面，化纖龍頭企業(yè)采購進(jìn)口設備為主，部分采購國產(chǎn)設備，且均為現有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展擴充產(chǎn)能形成的需求。究其原因，一方面部分化纖小企業(yè)存在減產(chǎn)、停線(xiàn)情況；另一方面下游化纖市場(chǎng)需求減弱，導致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài)。
加彈機市場(chǎng)銷(xiāo)售情況與2022年同期相比有明顯下降趨勢。由于用戶(hù)企業(yè)開(kāi)工率較低，出現延期提貨、減少原有訂單等情況。且目前來(lái)看，下游開(kāi)機率呈持續下降趨勢，加彈機市場(chǎng)形勢不容樂(lè )觀(guān)。
2023年，與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)也面臨著(zhù)嚴峻的市場(chǎng)形勢。隨著(zhù)產(chǎn)能大量釋放，市場(chǎng)消化仍需時(shí)日，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對土工、防水材料生產(chǎn)線(xiàn)的需求抑制，使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為艱難。
紡機出口出現下滑
受海外市場(chǎng)需求疲軟、市場(chǎng)風(fēng)險加大影響，2023年紡織機械出口也承壓明顯。
據海關(guān)統計，2023年前三季度，我國共向195個(gè)國家及地區出口紡織機械33.82億美元，同比減少18.67%。從出口產(chǎn)品類(lèi)別看，七大類(lèi)產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
2023年前三季度紡紗機械類(lèi)主機出口約4.9億美元，同比減少31.7%；紡紗類(lèi)器材、專(zhuān)備件和輔助裝置類(lèi)出口約2.16億美元，同比減少9.38%。環(huán)錠細紗機和轉杯紡紗機出口下降明顯，其中環(huán)錠細紗機出口金額同比減少62.2%，轉杯紡紗機出口金額同比減少41.8%。中國紡機協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)位迎光認為，這表明我國紡紗設備的主要出口市場(chǎng)新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機械類(lèi)主機主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
無(wú)梭織機出口數量保持了增長(cháng)，但劍桿織機、噴水織機出口額出現下滑。據海關(guān)統計，2023年前三季度劍桿織機出口數量同比增長(cháng)17.76%，金額同比減少16.65%；噴氣織機出口數量同比增加71.75%，金額同比增加83.4%；噴水織機出口數量同比增加2.44%，金額同比減少2.23%。
針織機械中，圓緯機出口下降幅度較大。圓緯機傳統出口重點(diǎn)市場(chǎng)中，出口到印度、印度尼西亞金額同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉國均有所下降。
染整機械行業(yè)國際市場(chǎng)壓力較往年明顯加劇，2023年前三季度我國染整機械進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢。東南亞地區是我們染整機械主要出口地，印染產(chǎn)品以出口為主。由于全球需求低迷，以及受外匯緊縮等因素影響，東南亞等國設備投資減少，染整機械出口下降。但值得注意的是，2023年上半年我國染整機械對俄羅斯出口明顯增加。根據海關(guān)統計，2023年前三季度印染及后整理機械累計出口金額5.99億美元，較上年同期下降11.6%。出口國家和地區前五位分別是越南、美國、印度、孟加拉國和俄羅斯。
非織造設備方面，據海關(guān)數據，2023年前三季度非織造布機械累計出口1.3億美元，同比下降46.03%，位居前五位的出口地是印度、越南、俄羅斯、日本和土耳其。
從我國紡織機械主要出口地來(lái)看，2023年前三季度出口到“一帶一路”共建國家的紡織機械金額25.29億美元，占全部出口的74.79%。其中對東北亞、中東歐及中亞地區的出口有所增長(cháng)。
把握趨勢重點(diǎn)突破
展望2024年紡機市場(chǎng)形勢，中國紡機協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)劉松表示，從全球范圍看，除日本以外，主要紡機設備生產(chǎn)國家和地區2023年以來(lái)出口整體有所下降。但依托國內市場(chǎng)韌性，我國紡機行業(yè)的運行依然得到有力的支撐。隨著(zhù)我國各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經(jīng)營(yíng)主體動(dòng)力持續增強，我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場(chǎng)將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐，國內紡織市場(chǎng)是我國紡機行業(yè)的發(fā)展基礎，內需市場(chǎng)將為紡機行業(yè)提供穩定的市場(chǎng)空間。
我國紡織行業(yè)完整、先進(jìn)制造體系優(yōu)勢仍然突出。我國紡織全行業(yè)正加快推進(jìn)數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化迭代升級，建立高端化、智能化、綠色化的產(chǎn)業(yè)體系，紡機企業(yè)在其中大有可為。
談到對未來(lái)市場(chǎng)的展望，中國紡機協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)三部主任邵洪表示，伴隨經(jīng)濟的持續恢復，宏觀(guān)預期偏暖，圓機生產(chǎn)企業(yè)要更加注重高質(zhì)量的個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供系統解決方案，深入推進(jìn)數字化自動(dòng)化織造車(chē)間改造和升級。橫機生產(chǎn)企業(yè)在推進(jìn)高性?xún)r(jià)比設備的迭代更新的同時(shí)應關(guān)注全成型橫機的完善提升及多種編織工藝的相互借鑒融合。經(jīng)編機企業(yè)提供運行穩定的高生產(chǎn)效率設備的同時(shí)，積極進(jìn)行多種功能纖維產(chǎn)品的試制及織造車(chē)間數字化升級改造。
中國紡織機械協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)四部主任張雨彤表示，近年來(lái)，國產(chǎn)印染設備自動(dòng)化水平、節能減排效果和制造質(zhì)量穩步提高，很多新型數控印染設備達到國際先進(jìn)水平?？傮w來(lái)講，制造質(zhì)量、工藝適應性和成功率的提高始終是印染機械發(fā)展目標，綠色環(huán)保是印染機械發(fā)展主線(xiàn)。印染設備企業(yè)應在“雙碳”目標引領(lǐng)下，以創(chuàng )新驅動(dòng)行業(yè)向科技化、綠色化發(fā)展，提高競爭力，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
劉革表示，未來(lái)化纖機械行業(yè)將朝著(zhù)循環(huán)經(jīng)濟、節能、智能化方向發(fā)展，同時(shí)為適應歐盟紡織品戰略政策要求，將減少初級原料使用，增加回收纖維使用比重，規范使用綠色標簽。
面對嚴峻的市場(chǎng)形勢，打造原創(chuàng )技術(shù)和差別化產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求，已成為紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)企業(yè)共同的選擇。未來(lái)非織造布機械行業(yè)將更多關(guān)注減少原生材料的使用、增加回收材料的使用以及延長(cháng)非織造布的使用壽命等。
2024年，循環(huán)經(jīng)濟和數字化智能化技術(shù)廣泛應用兩大趨勢仍將延續，更大的市場(chǎng)空間等待著(zhù)有實(shí)力的紡機企業(yè)去開(kāi)拓。
此外，2023年以來(lái)受全球需求不振的影響，海外紡機市場(chǎng)暫時(shí)回落，但長(cháng)期來(lái)看仍是國產(chǎn)紡機未來(lái)的增長(cháng)點(diǎn)。張雨彤提醒，染整機械出口方面，我國對越南和俄羅斯市場(chǎng)保持逆勢增長(cháng)，行業(yè)企業(yè)應充分關(guān)注。