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2023年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟運行持續恢復
發(fā)布時(shí)間：2023/11/08
今年以來(lái)，我國紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，國際市場(chǎng)壓力較往年明顯加大。紡織行業(yè)堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，圍繞加快建設高質(zhì)量發(fā)展的紡織現代化產(chǎn)業(yè)體系目標，深入推動(dòng)轉型升級，努力克服市場(chǎng)訂單不足、國際貿易環(huán)境波動(dòng)等風(fēng)險挑戰。在內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖，以及國家一系列擴大內需、提振信心、防范風(fēng)險政策舉措共同支撐下，今年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟運行延續恢復回升態(tài)勢，生產(chǎn)、效益、投資等主要運行指標雖仍未扭轉負增長(cháng)態(tài)勢，但降幅逐步收窄，經(jīng)濟運行恢復基礎有所鞏固，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素積累增多。展望四季度和2024年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然復雜，經(jīng)濟運行保持平穩向好態(tài)勢仍面臨諸多考驗。
行業(yè)景氣保持擴張，生產(chǎn)形勢穩步恢復
今年以來(lái)，受到外部環(huán)境復雜影響，我國紡織行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢較上年總體更顯嚴峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大。但在內需市場(chǎng)穩步恢復、國家一系列穩增長(cháng)穩就業(yè)政策有力支撐下，紡織企業(yè)發(fā)展預期及信心穩步改善，行業(yè)綜合景氣持續位于擴張區間。根據中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )調查測算，今年三季度我國紡織行業(yè)綜合景氣指數為55.9%，較二季度略回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期大幅回升11.6個(gè)百分點(diǎn)，為2022年以來(lái)的較高水平。其中，國內外新訂單指數、銷(xiāo)售價(jià)格指數均回升至一年來(lái)最高水平。
受需求不足影響，今年以來(lái)紡織行業(yè)生產(chǎn)規模有所下降，但產(chǎn)能利用率逐季回升，帶動(dòng)生產(chǎn)降幅逐季收窄，產(chǎn)業(yè)鏈多數環(huán)節生產(chǎn)情況平穩恢復。根據國家統計局數據，前三季度紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為76.4%和83.8%，較今年一季度、上半年持續提升，高于同期全國工業(yè)74.8%的產(chǎn)能利用水平。前三季度，紡織行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少2.2%，降幅較今年一季度和上半年分別收窄1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節生產(chǎn)降幅均逐月收窄，其中化纖和長(cháng)絲織造行業(yè)工業(yè)增加值實(shí)現正增長(cháng)，增速達到8%以上；棉紡織行業(yè)工業(yè)增加值累計增速自6月以來(lái)實(shí)現由負轉正并逐月加快。但產(chǎn)業(yè)鏈下游的針織、服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓。
內銷(xiāo)活力持續顯現，出口壓力有所加大
今年以來(lái)，國家促消費系列政策持續發(fā)力顯效，消費場(chǎng)景全面恢復，居民收入及消費信心逐步回升，帶動(dòng)紡織行業(yè)內銷(xiāo)市場(chǎng)活力持續顯現，保持較快增長(cháng)勢頭。根據國家統計局數據，前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.6%，增速較上年同期回升14.6個(gè)百分點(diǎn)，在16大類(lèi)商品中居第二位。中秋、國慶節假日期間，紡織品服裝消費需求得到了較好釋放，全國服裝類(lèi)重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷(xiāo)售額同比大幅增長(cháng)17.5%。趣味性、交互性、科技性、時(shí)尚性兼具的消費新場(chǎng)景，以及直播短視頻、即時(shí)零售等新模式新業(yè)態(tài)帶動(dòng)紡織服裝網(wǎng)絡(luò )渠道零售保持較快增長(cháng)，前三季度我國穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)9.6%，增速較上年同期加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。
受海外需求收縮、貿易環(huán)境風(fēng)險高位等因素影響，今年以來(lái)我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但對部分市場(chǎng)出口仍有亮眼表現。根據中國海關(guān)數據，今年前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5億美元，同比減少10.1%，降幅較上年同期和今年上半年分別擴大19.2和1.3個(gè)百分點(diǎn)。主要出口產(chǎn)品中，紡織品（紡織紗線(xiàn)、織物及制成品）出口金額為1019.2億美元，同比減少10.3%；服裝出口金額為1212.3億美元，同比減少8.8%。主要出口市場(chǎng)中，我國對美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少，但同期對“一帶一路”沿線(xiàn)的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實(shí)現6.2%和20.1%的較好增長(cháng)。
效益水平逐步改善，投資規模低位波動(dòng)
今年前三季度，受需求不足、成本傳導壓力加大等因素影響，紡織行業(yè)效益有所下滑，但在國家穩增長(cháng)擴內需政策協(xié)同發(fā)力支撐下，隨著(zhù)秋冬傳統銷(xiāo)售旺季來(lái)臨，市場(chǎng)需求較上半年小幅好轉，帶動(dòng)效益降幅逐季收窄。根據國家統計局數據，前三季度全國3.7萬(wàn)戶(hù)規模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少3.3%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄4和1.8個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比減少8.8%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄23.6和12.5個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率恢復至3%，為今年以來(lái)最高水平。產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數環(huán)節營(yíng)收規模均較上半年有所好轉，化纖、毛紡織、絲綢、長(cháng)絲織造、針織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現正增長(cháng)。大部分子行業(yè)利潤保持逐季修復態(tài)勢，毛紡織、絲綢、家紡行業(yè)利潤總額則已實(shí)現正增長(cháng)，同比增幅達到10%以上，針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝行業(yè)利潤總額同比仍未扭轉負增長(cháng)態(tài)勢。
在市場(chǎng)需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，紡織企業(yè)投資信心仍顯不足。今年前三季度我國紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別減少2.2%、4.7%和11.6%，增速較上年同期均有所回落，其中服裝業(yè)投資降幅較今年上半年收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，紡織業(yè)、化纖業(yè)投資額降幅較上半年繼續擴大。
內修韌性增強動(dòng)力，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基
今年前三季度，紡織行業(yè)努力克服市場(chǎng)需求不足、國際競爭加劇、經(jīng)營(yíng)壓力加大等風(fēng)險挑戰，經(jīng)濟運行企穩修復態(tài)勢有所鞏固，為實(shí)現全年平穩運行目標奠定基礎。展望四季度和2024年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩定不確定因素依然較多，保持平穩向好的恢復態(tài)勢仍面臨諸多挑戰。國際政治經(jīng)濟環(huán)境錯綜復雜，緊縮貨幣政策環(huán)境下全球經(jīng)濟下行壓力并未緩解，商品需求疲軟、消費信心走弱等因素仍將制約國際市場(chǎng)需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈布局持續發(fā)生復雜變動(dòng)，開(kāi)展紡織產(chǎn)業(yè)國際貿易與投資合作的難度加大。國內宏觀(guān)經(jīng)濟有望延續回升向好態(tài)勢，但穩增長(cháng)、調結構、促改革任務(wù)依然艱巨，在外需收縮背景下，國內有效需求仍顯不足，效益修復壓力有待改善，國際競爭不斷加劇，均將持續考驗紡織行業(yè)發(fā)展韌性和抵御下行風(fēng)險能力。但是，現階段我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場(chǎng)仍將是復雜形勢下紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要動(dòng)力，骨干企業(yè)有能力圍繞科技創(chuàng )新、品牌文化、業(yè)態(tài)模式升級、資源循環(huán)、國際化發(fā)展等領(lǐng)域積極探索，主動(dòng)作為，不斷創(chuàng )造和激活內生發(fā)展動(dòng)力，為行業(yè)平穩向好發(fā)展提供長(cháng)足支撐。
紡織行業(yè)將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議有關(guān)決策部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，不斷鞏固企穩回升基礎，加快累積增強高質(zhì)量發(fā)展韌性，努力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定、安全運行，繼續發(fā)揮好紡織行業(yè)在保障供給、激活內需、改善就業(yè)與收入等方面的積極作用，為推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟運行持續好轉、完成全年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標任務(wù)做出應有貢獻，在構建現代化產(chǎn)業(yè)體系中筑牢發(fā)展根基。