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2023上半年我國家紡行業(yè)運行分析
發(fā)布時(shí)間：2023/09/04
今年上半年，國際形勢復雜多變，全球貨物貿易增長(cháng)低于預期水平；消費動(dòng)力不足，市場(chǎng)活力有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，我國家用紡織品行業(yè)內外貿總體承壓緩進(jìn)。
一、總體運行承壓
據國家統計局數據測算，今年上半年我國家用紡織品規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.12%，利潤總額同比增長(cháng)3.86%。利潤率為3.84%，較上年同期略增0.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內銷(xiāo)相對平穩，規模以上企業(yè)內銷(xiāo)同比略降1.79%。出口下降明顯，降幅為5.62%。行業(yè)總體運行承壓緩進(jìn)，企業(yè)訂單有所減少，訂單多以小單快反形式為主，長(cháng)期大單明顯不足。
二、出口顯現降勢
據我國海關(guān)數據顯示，今年上半年我國出口家用紡織品212.82億美元，同比下降5.62%。今年以來(lái)，面對外需疲軟、貿易環(huán)境復雜等各種嚴峻挑戰，我國家紡行業(yè)外貿持續承壓，顯現降勢，以單月出口數據來(lái)看，開(kāi)年降幅顯著(zhù)，經(jīng)過(guò)3月、4月的短暫回升后，5月又急劇下降，6月降幅持續加大。但以歷年上半年出口水平來(lái)看，當前我國家用紡織品出口額仍維持在高位，較疫情前的2019年同期水平增長(cháng)了16.59%。
主要品類(lèi)均呈下降態(tài)勢。據統計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長(cháng)，其余大類(lèi)產(chǎn)品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產(chǎn)品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數據來(lái)看，床上用品、毛巾產(chǎn)品出口規模已經(jīng)回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產(chǎn)品則下降3.31%，布藝產(chǎn)品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
主要品類(lèi)均呈下降態(tài)勢。據統計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長(cháng)，其余大類(lèi)產(chǎn)品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產(chǎn)品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數據來(lái)看，床上用品、毛巾產(chǎn)品出口規模已經(jīng)回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產(chǎn)品則下降3.31%，布藝產(chǎn)品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
主要市場(chǎng)降幅加深。美國、東盟、歐盟、日本是我國家用紡織品出口的前四市場(chǎng)，1-6月對其出口額同比均表現負值，其中美歐日市場(chǎng)消費疲軟且貿易環(huán)境更加復雜，今年以來(lái)降幅不斷擴大，1-6月我國對美歐日市場(chǎng)合計出口家用紡織品83.45億美元，同比下降12.81%，6月當月同比下降18.37%，降幅較5月當月加深了7.75個(gè)百分點(diǎn)。另外，東盟市場(chǎng)轉正為負，1-6月，我國對東盟市場(chǎng)出口家用紡織品40.96億美元，同比下降0.86%，6月當月下降高達26.25%。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
前三口岸增長(cháng)乏力，廣東口岸漲勢突出。浙江省、江蘇省、山東省是我國家用紡織品出口的前三口岸，受市場(chǎng)需求不足、訂單減少以及高基數效應的影響，均呈現明顯降勢，1-6月三省出口額同比分別下降7.75%、15.46%和11.4%。在增長(cháng)動(dòng)力不足的大趨勢下也不乏亮點(diǎn)，1-6月廣東省出口家用紡織品20.77億美元，同比增長(cháng)12.05%；河北省出口7.06億美元，同比增長(cháng)10.7%；新疆維吾爾自治區出口3.82億美元，雖體量不大，但依靠邊境貿易出口高速增長(cháng)，同比增長(cháng)達135.24%。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
三、內銷(xiāo)尚待恢復
今年以來(lái)，國內市場(chǎng)總體活力仍尚待恢復。據國家統計局數據測算，全國規模以上企業(yè)上半年內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降1.79%。協(xié)會(huì )跟蹤統計的14個(gè)產(chǎn)業(yè)集群和240余家樣本企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比分別微增1.02%和3.54%。分行業(yè)來(lái)看，床上用品企業(yè)內銷(xiāo)下滑較為明顯，規模以上企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降4.17%；協(xié)會(huì )跟蹤統計的116家床上用品企業(yè)也呈現這一趨勢，內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降1.72%。
據協(xié)會(huì )開(kāi)展的2023年（1-4月）家用紡織品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調查問(wèn)卷結果顯示，內銷(xiāo)企業(yè)與去年同期相比訂單基本持平的比重最大，但與疫情前的2019年同期相比則有將近一半的企業(yè)訂單減少，其中有24.49%的企業(yè)內貿訂單降幅超過(guò)15%?？梢?jiàn)家紡企業(yè)恢復至疫情前的水平尚待時(shí)日。
資料來(lái)源：中家紡
從接收訂單的種類(lèi)來(lái)看，樣本企業(yè)的訂單類(lèi)型以短期為主，且以小單為主，其次是短期大單，長(cháng)期大單和零散小單的占比相對較低。企業(yè)為維持訂單的穩定性，今年以來(lái)就訂單情況與客戶(hù)的溝通的頻率較去年更為頻繁，且總體保持溝通順暢。
資料來(lái)源：中家紡
二季度企業(yè)訂單較一季度略有好轉。據中國紡聯(lián)開(kāi)展的“二季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調查”結果顯示，家用紡織品企業(yè)二季度內貿訂單較一季度增加和持平的占比均為38.1%。且企業(yè)預判三季度內貿訂單增加的比重為47.6%，認為訂單持平的企業(yè)占比為42.9%?？梢?jiàn)家用紡織品企業(yè)對內銷(xiāo)市場(chǎng)信心仍在。
四、提質(zhì)增效進(jìn)一步顯現
今年以來(lái)，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩定增長(cháng)，規模以上企業(yè)上半年利潤總額同比增長(cháng)3.86%，利潤率為3.84%，高于上年同期。協(xié)會(huì )跟蹤統計的樣本企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群也呈現這一特點(diǎn)。從主要子行業(yè)情況看，毛巾和布藝行業(yè)效益同比均有所增長(cháng)。受益于原料價(jià)格回落、企業(yè)用工等成本控制得當等原因，以及數字化轉型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見(jiàn)成效，規模以上毛巾企業(yè)利潤總額同比大幅增長(cháng)30.98%，規模以上布藝企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)17.79%；且利潤率均較上年同期提高了1個(gè)百分點(diǎn)。床上用品規模以上企業(yè)上半年利潤總額雖略降0.19%，但利潤率較上年同期依舊略有提高。我國家用紡織品行業(yè)整體提質(zhì)增效水平進(jìn)一步提升。
五、各子行業(yè)運行情況
?。ㄒ唬┐采嫌闷沸袠I(yè)穩中承壓
上年基數較低使企業(yè)利潤一度表現為較高增長(cháng)。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業(yè)企業(yè)的正常運營(yíng)，物流壓力及原料成本高企等原因導致床上用品行業(yè)利潤呈兩位數下降。而隨著(zhù)今年以來(lái)生產(chǎn)生活的全面恢復，在原料價(jià)格基本穩定的保障下，一季度床上用品行業(yè)利潤表現為較高的恢復性增長(cháng)。但進(jìn)入二季度后，床上用品行業(yè)效益較上年同期則略有降低。
出口下降給床上用品行業(yè)帶來(lái)壓力。據海關(guān)數據統計，今年1-6月我國出口床上用品共計61.26億美元，同比下降7.4%。其中對美、歐、日三大傳統市場(chǎng)床上用品出口均有15%甚至更大的降幅。與此同時(shí)，對新興市場(chǎng)出口依舊保持了較好增長(cháng)，1-6月對東盟出口床上用品8.4億美元，同比大幅增長(cháng)35.5%。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
成本控制進(jìn)一步見(jiàn)成效。隨著(zhù)消費者對綠色健康和舒適品質(zhì)的需求不斷增加，行業(yè)企業(yè)也在大健康、綠色可持續及助眠等領(lǐng)域繼續深耕細作，對新型產(chǎn)品的研發(fā)，工藝流程的改進(jìn)和對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理控制水平的不斷提升，使行業(yè)降本增效進(jìn)一步顯現。從國家統計局數據情況看，今年以來(lái)，規模以上床上用品企業(yè)營(yíng)業(yè)成本費用的下降幅度大于營(yíng)業(yè)收入的下降幅度，從而保障企業(yè)利潤呈現較好增長(cháng)。
資料來(lái)源：國家統計局
?。ǘ┟硇袠I(yè)調整轉型步伐
今年以來(lái)，上游棉花等原料價(jià)格歸于平穩給毛巾行業(yè)帶來(lái)利好因素，很大程度上降低了毛巾企業(yè)的原料成本。與此同時(shí)，毛巾行業(yè)跨境電商及數字化轉型平臺的搭建也對行業(yè)效益起到有利的促進(jìn)作用。規模以上毛巾企業(yè)1-6月利潤率為4.09%，比上年同期提高了一個(gè)百分點(diǎn)。
出口方面，我國出口的毛巾產(chǎn)品90%以上為棉質(zhì)產(chǎn)品，近年來(lái)受貿易保護主義影響，我國毛巾產(chǎn)品出口規模在美國加征關(guān)稅的2019年、疫情大規模爆發(fā)的2020年兩年連續下降后，依然沒(méi)有恢復至2019年以前水平。今年1-6月毛巾出口共計12.64億美元，同比下降5.21%。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
美國市場(chǎng)下降趨勢明顯；日本和歐盟市場(chǎng)小幅回升。東盟是我國毛巾產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng)，約占我國毛巾出口總量30%左右，1-6月出口3.5億美元，出口額雖有所下降，但仍保持在高位水平。美國是我國毛巾產(chǎn)品出口第二市場(chǎng)，受貿易保護主義、美國市場(chǎng)消費疲軟等因素影響，美國市場(chǎng)降幅顯著(zhù)，1-6月同比下降15.5%，出口份額占我國毛巾出口總額的15.6%。此外，日本和歐盟市場(chǎng)保持增長(cháng)。
資料來(lái)源：中國海關(guān)總署
?。ㄈ┎妓囆袠I(yè)兩極化凸顯
今年以來(lái)，布藝行業(yè)整體出現下滑。成品窗簾和裝飾品1-6月出口額同比分別下降5.97%和5.61%，出口額分別為14.06億美元和8.54億美元。由于發(fā)達經(jīng)濟體消費減弱，使東盟等地區訂單縮減，從而使我國的布藝面輔料等上游原材料的出口也出現下滑，1-6月我國對東盟市場(chǎng)出口布藝面輔料16.44億美元，同比下降15.43%，在很大程度上影響東盟地區的市場(chǎng)表現。
從企業(yè)規模情況看，高端產(chǎn)品價(jià)格較為平穩，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，據國家統計局數據測算，今年1-6月規模以上布藝企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)4.12%；企業(yè)利潤率高達6.97%。而中低端產(chǎn)品價(jià)格則呈現下行趨勢，訂單增長(cháng)乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據協(xié)會(huì )開(kāi)展的問(wèn)卷調查結果顯示，中小型布藝企業(yè)訂單普遍下降，開(kāi)工率不足以及用工成本等對中小型布藝企業(yè)帶來(lái)壓力。
總體來(lái)看，今年上半年我國家用紡織品行業(yè)總體承壓緩進(jìn)，內外貿市場(chǎng)動(dòng)力明顯不足。海外市場(chǎng)消費需求短期內難以回溫，而地緣政治導致的外貿環(huán)境壓力也將持續存在，外貿壓力仍將持續。但仍存在一些利好因素，外貿方面，隨著(zhù)RCEP等貿易協(xié)定逐步生效，國際航班逐漸恢復，對外貿企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)、拓展客戶(hù)提供保障。海外補庫存或將帶來(lái)部分訂單。內貿方面，隨著(zhù)國內旅游業(yè)的恢復對酒店及飯店用紡織品市場(chǎng)需求呈現了爆發(fā)式增長(cháng)，使酒店布草制造企業(yè)效益實(shí)現大幅提升。另外，由商務(wù)部、工信部等組織開(kāi)展的“棉紡消費季”“共同織造美好生活”系列消費促進(jìn)活動(dòng)，為恢復和擴大消費注入動(dòng)力。在我國政府大力扶植下，各地圍繞“優(yōu)供給促升級”等開(kāi)展的系列活動(dòng)也將對家用紡織品行業(yè)內貿動(dòng)力的恢復起到進(jìn)一步的促進(jìn)作用。行業(yè)企業(yè)應把握政策和時(shí)機，在逆境中找到適合自己的發(fā)展模式。
